為決勝污染防治攻堅戰(zhàn)貢獻力量——2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評述和2020年發(fā)展展望
發(fā)布時間：2020-02-21瀏覽次數(shù)：108
黨的十九大要求，堅持厲行法治，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，堅決制止和懲處破壞生態(tài)環(huán)境行為。2019年生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)體系進一步完善，為生態(tài)環(huán)境保護工作提供了法律法規(guī)保障，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動力。
2019年是《土壤污染防治法》正式實施的第一年，從根本上改變了土壤污染防治無法可依的局面，為土壤修復行業(yè)注入了新的需求，有效帶動了行業(yè)發(fā)展。2019年中央財政安排土壤污染防治專項資金50億元，比2018年增長42.90%，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年公開招標的工業(yè)污染場地修復類工程項目約250個，項目金額約100億；公開招標的農(nóng)用地修復類工程項目約20個，金額約4.7億；公開招標的礦山修復類工程項目約50個，金額約20.7億。此外，2019年公開招標5個山水林田湖及區(qū)域綜合整治類工程項目，招標金額合計61.3億，其中也涉及部分農(nóng)用地和礦山的修復任務。工業(yè)類污染場地修復工程仍占行業(yè)市場的主要部分。國家持續(xù)投入相關技術研發(fā)，2019年7月國家重點研發(fā)計劃“場地土壤污染成因與治理技術”重點專項啟動申報，國撥經(jīng)費概算5.0億元。2019年，《固體廢物污染環(huán)境防治法》修訂草案進入二審，“無廢城市”建設試點順利落實，以上海為代表的各省市《垃圾分類管理條例》陸續(xù)實施，《國家危險廢物名錄（修訂稿）》（征求意見稿）發(fā)布等，這表明我國固體廢物行業(yè)政策制度不斷完善，治理措施和力度不斷加強，帶動了固體廢物處理利用行業(yè)整體迅速發(fā)展。其中，生活垃圾分類及無害化處理效果顯著，全面啟動地級以上城市生活垃圾分類工作，46個重點城市居民小區(qū)垃圾分類平均覆蓋率達到53.9%?！吨袊y(tǒng)計年鑒—2019》顯示，2018年我國生活垃圾清運量為2.28億噸，無害化處理率達到99%。隨著危險廢物管理制度日趨嚴格，處置企業(yè)數(shù)量逐年增長。2018年，全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證數(shù)量增長265%，持證單位達到3091家，但龍頭企業(yè)占有率低，仍呈現(xiàn)“小、散、弱”的特征，且地區(qū)發(fā)展不平衡，危廢跨省轉移難。工業(yè)固體廢物領域發(fā)展迅速，先進適用技術有所進步，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率有所提高。2018年12月29日，《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（以下簡稱《環(huán)評法》）修正案獲第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過。新《環(huán)評法》從法律層面取消了建設項目環(huán)境影響評價資質(zhì)行政許可事項。2019年，生態(tài)環(huán)境部制定《關于取消建設項目環(huán)境影響評價資質(zhì)行政許可事項后續(xù)相關工作要求的公告（暫行）》《建設項目環(huán)境影響報告書（表）編制監(jiān)督管理辦法》《建設項目環(huán)境影響報告書（表）編制能力建設指南（試行）》《建設項目環(huán)境影響報告書（表）編制單位和編制人員信息公開管理規(guī)定（試行）》《建設項目環(huán)境影響報告書（表）編制單位和編制人員失信行為記分管理辦法（試行）》等配套文件。2019年11月，環(huán)境影響評價信用平臺（簡稱：信用平臺）正式運行，標志著環(huán)評進入信用管理的新時代。按照國家簡政放權、放管服等工作要求，環(huán)評審批權限逐年下放，固定資產(chǎn)投資建設項目減少，環(huán)評報告類別和內(nèi)容簡化，環(huán)評市場萎縮態(tài)勢持續(xù)。但是，2019年啟動第二輪中央環(huán)保督查，繼續(xù)保持環(huán)境保護高壓態(tài)勢，地方政府部門、工業(yè)園區(qū)、企業(yè)等各方環(huán)保服務需求激增，以“環(huán)保管家”為代表的綜合性環(huán)境服務受到歡迎，諸多環(huán)評機構根據(jù)市場需求紛紛轉型，開展環(huán)境咨詢服務。
為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，各級政府不斷出臺大氣污染治理相關的政策和標準，一方面帶來了巨大的市場空間，另一方面也帶動行業(yè)不斷發(fā)展進步。
通過近10年的治理，煤電超低排放改造完成率已達80%，全國8.1億千瓦的燃煤機組基本達到了天然氣的排放水平，培養(yǎng)了一支達到國際領先水平的煙氣超低排放治理產(chǎn)業(yè)隊伍。煤電之后，煙氣治理市場重點轉向非電行業(yè)。隨著《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》發(fā)布，鋼鐵企業(yè)超低排放改造時間表敲定，2025年前力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。初步測算，一個國內(nèi)先進環(huán)保水平的500萬噸鋼鐵企業(yè)完成超低排放改造的一次性建設投資約20億元，環(huán)保運行成本將達到250元/噸以上，甚至接近300元，環(huán)保水平低的鋼鐵企業(yè)相應投資將大幅增加。總體看來，冶金環(huán)保領域市場空間較大，超低排放的穩(wěn)步推行還將繼續(xù)拉動行業(yè)環(huán)保治理需求。在除塵領域，由于煤電行業(yè)大氣治理業(yè)務增長乏力，電除塵行業(yè)在2019年度承壓，但在海外市場開拓和適應于更嚴格排放要求和更復雜煙氣條件的技術創(chuàng)新層出不窮。目前，高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為電除塵企業(yè)的共識，該行業(yè)也成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最具國際競爭力的細分領域。非電行業(yè)實施超低排放和環(huán)保督查，為袋式除塵行業(yè)發(fā)展帶來了機遇。2019年，袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值預計約200億元/年，利潤約20億元。袋式除塵相關企業(yè)加班搶活成為常態(tài)，涉及主機、濾袋和配件等整個產(chǎn)業(yè)鏈，尤其纖維、濾料等骨干生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值增長明顯。隨著生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》，涉及VOCs污染控制方面的標準規(guī)范制訂工作持續(xù)推進，VOCs治理行業(yè)整體發(fā)展勢頭良好。行業(yè)規(guī)模與2018年相比有所擴大，預計總體行業(yè)規(guī)模增長率達到6%以上。其中，骨干治理企業(yè)繼續(xù)發(fā)展壯大，企業(yè)總數(shù)預計在2000家以上。VOCs治理服務行業(yè)有了較快發(fā)展，治理設施的運營服務受到普遍重視。機動車等移動源污染已經(jīng)成為大氣污染的重要來源，國家及地方對移動源污染排放工作的逐步推進和深化。一方面對源頭排放管控更加嚴格，通過采取更加先進的發(fā)動機管理、燃油蒸發(fā)控制、電控裝置、后處理等技術手段降低新車排放污染；另一方面，新車污染物排放標準實施、對在用車和非道路移動機械監(jiān)管升級，為后處理裝置提供了巨大市場空間。2019年4月，住房和城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部和國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019—2021年）》，力促加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。污水提質(zhì)增效已經(jīng)成為近幾年城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)發(fā)展的重要需求，以黑臭水體治理和污水提質(zhì)增效為抓手，從最初的污水處理廠提標改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效轉變，從污水處理達標排放向水環(huán)境改善、實現(xiàn)水生態(tài)修復目標轉變。為補齊農(nóng)村水環(huán)境治理的短板，2019年7月，中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關于推進農(nóng)村生活污水治理的指導意見》，結合國內(nèi)不同地區(qū)的發(fā)展水平現(xiàn)狀，明確提出了到2020年農(nóng)村污水治理需要達到的目標要求。2019年11月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南》，全面推動農(nóng)村地區(qū)啟動黑臭水體治理工作，促進形成一批可復制、可推廣的農(nóng)村黑臭水體治理模式。2019年，水處理行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展能力持續(xù)增強，成為打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的重要支撐。這一年，水污染處理行業(yè)在問題診斷、工藝設計、技術裝備及系統(tǒng)解決方案等方面的水平和質(zhì)量穩(wěn)步提升，新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，地方綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團相繼出現(xiàn)。多學科融合、產(chǎn)業(yè)和技術融合、系統(tǒng)思維促進了污水處理行業(yè)全面發(fā)展，主要體現(xiàn)在優(yōu)化傳統(tǒng)處理技術、提升精細化運營、解決難點問題三方面。2019年環(huán)境監(jiān)測領域政策頻出，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡已經(jīng)基本形成，主要監(jiān)測設備市場趨于穩(wěn)定，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體平穩(wěn)增長。其中，空氣質(zhì)量監(jiān)測的需求主要來自于鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣監(jiān)測、揚塵監(jiān)測、激光雷達、機動車尾氣監(jiān)測、微型站、大氣溯源組分監(jiān)測等方面。固定煙氣污染源監(jiān)測市場略有增長。傳統(tǒng)的監(jiān)測設備（SO2、NOX、顆粒物）趨于飽和，包括鋼鐵在內(nèi)的非電行業(yè)全面進入“超低”時代，帶動超低排放監(jiān)測市場和逃逸氨監(jiān)測市場快速增長，引導監(jiān)測技術創(chuàng)新迭代。揮發(fā)性有機物（VOCs）監(jiān)測設備在政策刺激之下，取得了較好的發(fā)展，從事VOCs檢測的企業(yè)數(shù)量也不斷增加。此外，機動車排放監(jiān)管工作，帶動排放監(jiān)測裝置（OBD車載通訊終端、OBD排放快速檢測設備、非道路移動機械排放監(jiān)控設備等）等細分領域的快速發(fā)展。水環(huán)境監(jiān)測在2019年增長較迅速，雖然省控水站項目的推進較慢，但市級監(jiān)測項目增加，2019年大的采購項目皆來自水質(zhì)監(jiān)測領域。固定污染源水質(zhì)監(jiān)測市場規(guī)模基本與去年保持一致，產(chǎn)品門檻較低，行業(yè)競爭加劇，利潤空間大幅縮小，總磷、總氮兩項參數(shù)監(jiān)測設備市場呈現(xiàn)出了較大的增長。
綜觀2019年的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，機遇與挑戰(zhàn)并存。我們欣喜地看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的同時，也不能忽視存在的問題。
資金問題依然是困擾環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的攔路虎。一方面，融資難、融資貴問題仍舊存在，另一方面，企業(yè)面臨大量的應收賬款和貨款回籠問題。以VOCs治理行業(yè)為例，由于治理企業(yè)規(guī)模普遍較小、融資困難，而且存在工程回款困難、回款周期長、需要企業(yè)墊付資金比例高等問題，企業(yè)的發(fā)展受到限制。在除塵領域，企業(yè)資金緊張，貨款回籠困難問題同樣嚴重。再如，礦山修復行業(yè)資金來源單一，多依靠政府投入和專項資金補貼，資金總量小，地方配套困難，修復后的盈利模式不清晰，制約了礦山修復行業(yè)發(fā)展。技術創(chuàng)新有待加強。技術是環(huán)保企業(yè)的核心競爭力，也會直接影響產(chǎn)品的技術含量和附加值。經(jīng)過前期的不斷努力，容易解決的問題已經(jīng)解決，污染防治攻堅戰(zhàn)進入“啃硬骨頭”階段，對技術要求更加嚴苛。以非電行業(yè)煙氣治理為例，與電力行業(yè)相比，非電行業(yè)的超低排放改造更加復雜，排放源眾多，包括鋼鐵、水泥、焦化、有色、玻璃等眾多行業(yè)；各個工業(yè)行業(yè)的工藝過程不同，排放的污染物種類復雜、流量及濃度差異較大；不同行業(yè)煙氣的溫度、濕度及流量、流速等參數(shù)波動較大，要用一種技術或一套技術滿足非電各個行業(yè)污染源排放特征，實現(xiàn)超低排放難度可想而知。市場期待規(guī)范。低價中標、惡性競爭等問題，一直困擾著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雖然近年來業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷呼吁，市場規(guī)范、行業(yè)自律不斷加強，但問題依然存在。比如，在除塵領域，低質(zhì)量的設備給行業(yè)帶來較多負面影響。較低的產(chǎn)品附加值、不規(guī)范的市場競爭及勞動力成本增加，導致企業(yè)利潤水平始終不高。再如，信用平臺注冊環(huán)評單位數(shù)量與原來具有資質(zhì)的環(huán)評單位數(shù)量相比，增加了260%以上，其中擁有10名以上環(huán)評工程師的僅占10%；擁有1-2名環(huán)評工程師的約占50%，報告編寫質(zhì)量令人擔憂。政策、標準、法規(guī)等有待繼續(xù)完善。例如，目前土壤修復領域出臺的管理政策很多，但場地修復環(huán)境監(jiān)管政策的合理性和實用性仍需要進一步優(yōu)化，應牢牢抓住“污染者是修復的第一責任人”這一核心，引導修復行業(yè)逐步向規(guī)范化、可持續(xù)化發(fā)展。污染場地修復資金需求量大，已實施的污染場地修復項目中，大部分是由地產(chǎn)驅(qū)動，少數(shù)是利用國家財政資金，盈利模式不明確、商業(yè)模式不清晰一直困擾我國污染場地的修復行業(yè)的發(fā)展，急需政策進行支持引導。
堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，大氣污染治理領域重任在肩。煙氣脫硫脫硝改造重點由電力行業(yè)轉向非電行業(yè)，而非電行業(yè)中鋼鐵企業(yè)超低排放改造又首當其沖。京津冀、長三角、汾渭平原等重點地區(qū)鋼鐵企業(yè)改造取得積極進展，特別是在燒結機頭有組織排放治理方面，但絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的面貌并未發(fā)生根本轉變，與全面超低排放，且經(jīng)得起歷史檢驗的要求相比還有較大差距。未來，除塵脫硫脫硝行業(yè)繼續(xù)向非電發(fā)展，市場上紛繁的技術將通過實踐考驗優(yōu)勝劣汰，非電行業(yè)煙氣治理逐步走上更加規(guī)范、高質(zhì)量的發(fā)展之路。
伴隨著我國VOCs相關政策標準管理體系逐漸完善，VOCs的減排與控制行業(yè)將延續(xù)精細化、規(guī)范化的發(fā)展方向。2020年將繼續(xù)以重點行業(yè)為主要著力點，繼續(xù)實施重點行業(yè)VOCs治理和工業(yè)園區(qū)綜合整治工作，逐步提升污染源監(jiān)管及監(jiān)督性監(jiān)測能力建設，削減VOCs排放總量。在移動源污染控制方面，國家及地方政府將繼續(xù)探索采用多種手段、多種途徑來全面降低機動車污染排放，提升移動源遠程在線監(jiān)管手段，形成在用車全鏈條環(huán)境監(jiān)管；機動車環(huán)保監(jiān)管手段也將持續(xù)升級，針對國六階段車輛的OBD篡改、故障屏蔽、故障模擬等問題的檢查設備將被大力研發(fā)和推廣應用；各地還將持續(xù)開展在用高排放機械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動污染源造成的污染。著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善水環(huán)境。放眼2020，在城鎮(zhèn)污水治理領域，將從點源控制到面源控制、從被動防治到主動修復等方面的轉變，合流制溢流污染和面源污染治理也將成為行業(yè)重點，為參與水環(huán)境治理的企業(yè)從領域、技術和工藝等方面都提供了新的發(fā)展空間。在工業(yè)廢水處理方面，圍繞典型行業(yè)廢水治理，將促進細分領域工業(yè)廢水處理的核心設備、高端材料及藥劑的生產(chǎn)制造。在伴生污染問題方面，在污水治理過程中，污泥、蒸發(fā)后的廢鹽以及廢催化劑的資源化利用與處置將有可觀的市場需求。在流域性、區(qū)域性污染問題控制方面，水環(huán)境綜合治理體系將進一步完善，特別在水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和監(jiān)管方面，5G、AI人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術將促進水環(huán)境監(jiān)測儀器設備、集群監(jiān)控預警維護系統(tǒng)及管理平臺向著信息化、智能化的方向發(fā)展。土壤修復方面，隨著各地土壤詳查的完成，工作重點將轉入治理，修復項目有望加速釋放。短期來看，江蘇響水“3.21”特大爆炸事故之后，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進相關修復市場快速發(fā)展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場增長。根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國已完成風險評估并確認需要采取風險管控或者修復的地塊有550多塊，其中已完成風險管控或者修復的地塊460多塊。（來源《生態(tài)環(huán)境部舉行11月例行新聞發(fā)布會》）。修復行業(yè)的主要從業(yè)單位包括環(huán)?？蒲性核案咝?、國內(nèi)修復企業(yè)、國際環(huán)保領域跨國公司及中外合資修復企業(yè)。目前，市場呈現(xiàn)龍頭企業(yè)全國布局大項目、地方企業(yè)合作完成中小項目的局面。由于技術約束相對較少，現(xiàn)階段市場拓展能力至關重要，而企業(yè)的經(jīng)驗、資質(zhì)、綜合技術能力、資金是市場能力的重要支撐。未來隨著土壤環(huán)境監(jiān)管要求進一步加嚴，龍頭企業(yè)憑借優(yōu)勢將進一步擴大市場份額；具備專有技術或設備提供能力的中小型企業(yè)也將在市場中占據(jù)一席之地。2020年我國固體廢物處理利用行業(yè)將迎來高速發(fā)展時期，加快“無廢城市”的建設進程中，通過制度創(chuàng)新，提升固體廢物環(huán)保產(chǎn)業(yè)的集中度，形成有利于骨干企業(yè)發(fā)展的政策和技術支持機制。各地將繼續(xù)推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設施建設，形成與生活垃圾分類相適應的收運處理系統(tǒng)。企業(yè)將加大固體廢物治理投資與研發(fā)投入，引進先進設備和技術，提升固體廢物資源化利用裝備技術水平，提高綜合利用率。行業(yè)將大力推動固體廢物處理利用標準體系建設，科學合理界定國家標準、行業(yè)標準、團體標準和企業(yè)標準的定位，以滿足固體廢物處理利用行業(yè)健康發(fā)展需要。2020年是十三五收官之年，各地政府和企業(yè)面臨環(huán)境治理成效考核壓力，環(huán)境監(jiān)測需求相應增加，市場增長空間較大。環(huán)境監(jiān)測任務逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預警領域拓展；從常規(guī)理化指標監(jiān)測向有毒有害、生物、生態(tài)指標監(jiān)測拓展，將促進細分技術領域?qū)I(yè)化發(fā)展?？諝庹驹O備更換市場將逐步啟動；鋼鐵行業(yè)為代表的超低排放監(jiān)測市場空間進一步擴大；水環(huán)境監(jiān)測市場空間巨大，小型/微型水質(zhì)監(jiān)測站的市場占比將大幅增長。在噪聲與振動控制方面，未來一年的市場熱點仍將集中在高速鐵路、城市軌道交通等領域。隨著我國經(jīng)濟結構調(diào)整，工業(yè)領域環(huán)境噪聲與振動控制需求減少，預計行業(yè)總產(chǎn)值將比2019年有所下降。在室內(nèi)環(huán)境控制行業(yè)，空氣凈化器領域仍然處于深度轉型階段，除顆粒物、除甲醛、加濕、除臭等多功能凈化產(chǎn)品將逐漸興起。廚電產(chǎn)品將圍繞整體化、美觀化，智能化、人性化、多樣化和健康化進行升級。新風產(chǎn)品向空氣解決方案方向發(fā)展，將實現(xiàn)舒適家居系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能平臺的深度融合。在建設項目環(huán)境影響評價資質(zhì)行政許可事項取消、環(huán)評市場整體萎縮的背景下，環(huán)評單位數(shù)量爆發(fā)式增長，這一供需反向增長的現(xiàn)象，預示著即將到來的2020年是環(huán)評行業(yè)大浪淘沙的一年，信用好、質(zhì)量優(yōu)、經(jīng)營能力強的單位將獲得更多發(fā)展機會。行業(yè)信用管理的啟動，在一定程度上起到了穩(wěn)定市場的作用，但管理成效還有待觀察。剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議確定2020年要打好污染防治攻堅戰(zhàn)，堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉，這必將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來更多機會。
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